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抗日联军实现了向敌人统治薄弱地区进行战略性转移的计划，保存了北满的党政干部和抗联主力部队的有生力量，为在黑嫩平原上依托小兴安岭山区，开展平原地区抗日游击战争，重建根据地，奠定了基础。
在抗联第二路军西征的同时，第二路军留守部队坚持反讨伐斗争，留守部了队转战于宝清、富锦、虎林、饶河等地，与强敌展开了激烈的战斗，损失惨重，减员达一半儿以上。
日军发了疯一样进行抗联的根据地，在原有基础上，又增派关东军第十师团、第八师团一部参加三江大讨伐。北满抗日根据地遭到严重破坏，到一九三九年四月，汤厂抗日游击根据地已基本丧失。
无论是参加远征的还是留下坚守游击区的抗联部队，都不断遭到敌人的重点讨伐，他们吃不饱。穿不暖，受伤了也没有药，连续作战得不到休整，部队减员得不到补充，活动区区日渐缩小，各方面的困难越来越严重，原本的两万多人，到一九三九年以后，全军已不足两千人。
在这个过程中，不断有人或是战死，或是冻饿而死，或是私自离开部了人，或是叛变投敌，在这其中，以谢文东投敌的影响最大。
谢文东是土龙山暴动的领导人，抗联八军的军长，原本抗日倒也坚决，然而，在一九三八年冬，在不到一个月的时间内，他的部队就损失殆尽，十几个亲人在日本人的三江大讨伐中死去，谢文东带着十几个人被日本人围在了山上。
本来谢文东是想一死了之的，但是顾及家人，于是投降了日本人，谢文东的投降，让日本人欣喜若狂，认为得到了宝，于是，他们将谢文东送到了日本，在船上，为了震慑谢文东，成排的日本士兵迈着整齐的步伐走进海里，这给谢文东的精神以极大震撼。
谢文东一下船，发现日本人发动了无数的学生和百姓欢迎他，如同欢迎英雄一般，这也让他很有感触，在日本，日本天皇亲自接见了谢文东，谢文东更是感激的痛哭流涕，为自己的抗日行为而后悔。
日本人为了出于宣传的需要，在谢文东回到东北后，给他划了几十顷好地，为他建了大砖房，于是，谢文东也就死了心，不再进行反日活动了。
可以说，谢文东的投降，对抗联的军心起到了瓦解的作用，连抗日最坚决的谢文东都投降了，还有几个人能坚持下去呢？
在这样严峻的形势下，抗联进行了缩编，执行伯力会议精神，第二路军直属部队化整为零，开赴乌苏里江沿岸和完达山区开展游击活动。
然而，抗联战士所处的环境实在太恶劣了，他们很多人仅仅穿着单衣，在冰雪中作战、宿营、行军，官兵的脚趾有的掉，有的一觉醒来，发现身旁的战友已成了冰人，没有粮食，草根和牛皮靰鞡竟成了美味佳肴，一个艰苦卓绝已无法来形容抗联作战环境之恶劣、条件之艰苦、战斗之惨烈。
日军又加强了集团部落，切断抗联与群众联系，抗联战士经常几个月吃不到一粒粮食，只能以树皮草根充饥。
在密营中的生活也是异常艰苦的，白天，日伪和密探轮翻搜山，有时日本飞机还低空侦察。
所以，白天不能出密营活动，特别是冬天，一旦在雪地留下脚印，就有被围歼的危险，只有夜间才能出来活动。
冬天，大雪封山，为了安全，无论多少人上山，必须踩一个脚窝以免引起日军注意。
密营的面积一般都很小，容纳不了太多的人，多数人抱着枪，坐着睡觉。
他们常常冒着零下三四十摄氏度的奇寒，吃尽人间生活的苦，然而，抗联战士却以坚定的信念坚持着，李照林还写出了《露营之歌》。
铁岭绝岩，林木丛生。暴雨狂风，荒原水畔战马鸣。围火齐团结，普照满天红。同志们！锐志哪怕松江晚浪生。起来呀！果敢冲锋，逐日寇。复东北，天破晓，光华万丈涌。
浓荫遮天，野花弥漫，湿云低暗，足溃汗滴气喘难。烟火冲空起，景吮血透衫。战士们！热忱踏破兴安万重山。奋斗啊！重任在肩。突封锁，破重围，曙光至，黑暗一扫完。
荒田遍野，白露横天，夜火晶莹，敌垒频惊马不前。草枯金风急，霜晨火不燃。弟兄们！镜泊瀑泉唤起午梦酣。携手吧！共赴国难。振长缨，奴，山河变，片刻息烽烟。
朔风怒号，大雪飞扬。征马跃踟蹰，冷气侵人夜难眠。火烤胸前暖，风吹背后寒。壮士们！精诚奋发横扫嫩江原。伟志兮，何能消减，全民族，各阶级，团结起，夺回我河山！
在日本人不间断的打击下，抗联部队失去了立足之地，抗联的游击战争陷入极为困难的境地。
到一九四零年初，抗联各部队的损失已相当严重：南满的第一路军第一方面军基本解体，第二、第三方面军也仅有三百余人，损失近百分之八十。吉东和北满的第二、第三路军，损失也很大。游击区与游击根据地大部丧失，处境极为险恶。
为保存有生力量，各支抗联部队纷纷开始撤往苏联进行休整。
早在一九三七年初，抗联进入艰难岁月，赵司令想得到苏联援助，于是进入苏联境内，后来，抗联六军军长戴鸿宾也率五百骑兵退入了苏联境内，但没有想到的是，进入苏联境内后，全体队员都被苏联边防军缴械。戴鸿宾不但没有把赵司令接回国，自己反倒被关押了一年半之外。
苏联，伯力。
“放我出去，我要回去打鬼子！”戴红宾被关在房间内大声的吼叫着。
“老戴啊，你累不累啊，都一年半了，你叫也白叫，你看着吧，我估摸着苏联人快放我们出去了。”赵司令说道。
“你咋知道的？”戴红宾不由一愣说道。
“你看这报纸啊，上面写着呢，苏联与日本人在诺门罕开战了！”
“那又怎么的？”
“只要苏联与日本打起来，那么，我们抗联对于苏联人来说就有了利用价值，我估摸着，苏联人对我们的态度会有一个大转变！”一丝难以琢磨的笑意浮现在了老赵的脸上。
一直以来，日军内部都存在着南进和北上两种观点，一种是要南进太平洋，占领东南亚等英美殖民地，另一种是北上进攻苏联，夺取西伯利亚，可以说，诺门罕战役是日军对北上的一次大胆的尝试，然而，他们的这次尝试却失败了。
日军为这次冒险行动付出了惨重的代价，在苏联名将朱可夫的指挥下，给日本人以重创，这一役，日本人伤亡近两万人。
在苏联强大的装甲集群面前，日本士兵只能用燃烧瓶做主要武器与之搏斗，其后果可想而知。
而这一役，也成就了朱可夫，本来朱可夫已在大清洗的名单之中，要等到这一仗之后再和他算帐，然而这一仗成就了朱可夫，朱可夫从此深受斯大林的信任，成为了斯大林的左膀右臂。
后来，正在在朱可夫的率领下，苏联才反败为胜，取得了二战的胜利，朱可夫，也成为了苏联军队的统帅。
而正在诺门罕战役，改变了苏联人对抗日联军的一向作法。苏联人意识到，他们与日本人随时可能发生冲突，所以，这些中国东北抗日联军，是有它的价值的。
种种迹象表明，日苏将来必有一场大的战争。因此，苏联高层开始注视自己的远东地区。
由于日本在苏中边界大量修筑要塞，摆出大战将至的局面，及早地对中国东北地区日本关东军的军事部署。军事设施进行详尽的调查是非常必要的。
这即是东北抗日联军自身的需要，也是苏联红军的需要。
特别是一九三八年苏联在肃反运动中发生了远东内务部长、少将留什科夫叛逃事件。
在苏联的大清洗中，苏联内务部政治保密局副局长留什科夫往远东内务部主持工作。当他接到一个电话，得知自己已被怀疑为日本间谍，将要死的消息时，他匆忙于一九三八年六月十三日晨六时，携带着自己掌控的机密情报，从其管辖的苏军波谢特第五十九边防总队哈桑湖防区越境叛逃到伪满洲国寻求政治庇护。
七月一日，这件事情被日本和伪满洲国公开，成为轰动世界的特大新闻。
由于留什科夫叛逃事件的发生，苏联在中国东北的情报网基本瓦解。为弥补这一不足，就要招募和利用中国的抗联人员，充当自己的情报部队。
为了赢得苏联对日战争的胜利，减少作战中人员伤亡，苏联高层迫切需要盘踞在中国东北日本关东军的情报，于是想到了在东北密林深处打游击的东北抗日联军，在这种情况下，7770号密电出现了。